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2019年5月中國棉紡織行業景氣報告

中國棉紡織行業協會發布

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20195月中國棉紡織景氣指數46.82,與4月相比下降0.815月,儲備棉輪出正式開始,由于前期市場等待拋儲,部分紡中低支紗企業原料庫存處于低位,因此儲備棉輪出首周成交率高企。58日,中美貿易摩擦再度升級,市場觀望情緒從終端不斷向上游傳導,產業鏈各環節企業均不敢下單,導致市場供大于求,原料、產品價格不斷下跌,企業庫存增加,市場活力下降,企業家經營信心受到沖擊,行業景氣度下滑。6月,下游市場并無明顯改善,美國擬對3000億美元中國輸美產品征加關稅聽證會以及G20峰會中美雙方領導談判結果成為行業關注的焦點。因此,在沒有相關利好消息公布前,預計行業景氣度依然不高。

     原料采購價格指數

5月原料采購價格指數47.3,與4月相比下降2.725月初,國內外棉花價格弱勢平穩,58日,美國單方面宣布,擬于510日將對2000億美元中國輸美商品加征的關稅從10%上調至25%,引起市場波動,國內外棉花期貨多次跌停,現貨價格隨之下跌。5月,CotlookA指數平均值80.14美分/磅,環比下降7.21美分/磅;國內3128B級棉花現貨均價為14770/噸,環比下降685/噸。由于下游市場持續低迷,化纖短纖價格一直維持小幅下跌態勢,中美貿易摩擦的再度升級引起市場擔憂情緒升溫,價格跌幅加深。5月,主流粘膠纖維均價為11950/噸,環比下降592/噸;1.4D直紡滌短均價為8112/噸,環比下降701/噸。6月,原料價格繼續維持下跌,雖然近期滌綸短纖價格有回升趨勢,但仍不能改變市場大環境,預計6月原料采購價格指數繼續下降。

     原料庫存指數

5月原料庫存指數47.34,與4月相比下降1.09。跟蹤企業數據顯示,5月,企業原料庫存環比下降5.19%。其中,原棉庫存環比下降4.68%,進口棉庫存環比下降0.23%,非棉纖維庫存環比下降6.80%。主要原因:一、原料價格不斷下跌,企業靜觀其變,不敢下單;二、下游訂單不斷減少,企業生產放緩,原料消耗下降;三、企業銷售乏力,產品庫存積累,流動資金減少,為規避后期貶值影響,不斷下調庫存。6月,企業原料采購繼續放緩,儲備棉成交率較5月下降,截止621日,儲備棉平均成交率83.62%

生產指數

5月生產指數46.4,與4月相比下降1.41。根據中棉行協調研了解,5月紡織企業設備開臺率均有不同程度的下降,在南方個別地區,牛仔布生產企業的漿染生產線開臺率不足,出現了旺季的“清冷”現象,某針織工業園5月工業用電量和蒸汽使用量較去年同期均有所下降,河南、江西、湖北、四川、新疆等省地部分紡織企業出現限產現象。跟蹤企業數據顯示,5月紗產量環比下降3.36%,布產量環比下降0.07%。其中,純棉紗和純棉布產量下降較為明顯。走訪企業表示,由于訂單縮減,加上正值麥收季節,因此企業選擇延長端午假期,也有企業通過增加排班讓工人輪休工作。因此,預計6月生產指數大概率維持下降。

    產品銷售指數

5月產品銷售指數45.58,與4月相比下降0.65。中美貿易摩擦加劇了下游市場的悲觀情緒,產業鏈各環節均持觀望態度,不敢下單。國外市場也受到波及,美國訂單向東南亞轉移,歐盟、日韓等采購商也放緩下單并趁機壓價,紗布價格不斷下跌。與常規產品相比,差別化產品附加值相對較高,客源較為穩定,但市場份額有限,不足于帶動整個市場回暖。5月,32支純棉普梳紗平均價格為22413/噸,環比下降516/噸,純棉坯布(32*32 130*70 2/1 47"斜紋)平均價格為5.43/米,環比下降0.15/米。跟蹤企業數據顯示,5月紗銷量環比下降2.66%,布銷量環比下降13.96%。目前,紡紗企業不斷下調報價,讓利促銷,但詢單問價不多,成交不佳,需求端表現仍差強人意,預計6月產品銷售指數繼續走低。

    產品庫存指數

5月產品庫存指數45.14,與4月相比下降1.03。由于下游市場產銷不暢,導致紡織企業庫存不斷增加,尤其常規產品,庫存基本滿倉。但企業為了留住員工,以便今后轉機,在沒有訂單的情況只好生產常規庫存產品,因此,這種“惡性循環”導致紡織企業產品庫存持續增加,部分工廠紗線庫存已超3個月,為去年同期的23倍,企業庫存壓力與日俱增。跟蹤企業數據顯示,5月紗庫存環比增加9.23%,布庫存環比增加5.51%。其中純棉紗庫存環比增加9.06%,純棉布庫存環比增加7.23%。近期,下游市場銷售仍無起色,盡管企業下調產品價格,但仍處于較難出貨狀態,庫存壓力與5月相比絲毫不減。

 

    企業經營指數

5月企業經營指數46.59,與4月相比下降0.53。美國在對2000億美元中國輸美產品征加關稅后,又揚言對剩下的3000億美元產品征加關稅,這將包含紡織品服裝在內的所有中國產品。消息一出,企業家信心倍受打擊。近幾年中國出口美國紡織品占中國出口總量的15%20%左右,如果加征關稅實施,將意味著我們有20%甚至更多的市場份額丟失,這將對我國紡織產業鏈健康、穩定、持續的發展非常不利。因此,調研中企業呼吁,在中美貿易爭端的特殊環境下,希望國家能更多關注棉紡織行業,并建議有關部門盡快出臺相關舉措,降低紡織企業負擔,提振市場信心。

說明:中國棉紡織行業景氣指數采集自全國200多家棉紡企業,通過對多個主要指標加權計算得出,當指數高于50,表示棉紡行業景氣程度向好,低于50則表示景氣程度欠佳。

感謝以下單位對本報告的支持:

 

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